汤姆猫拟募资23亿元布局AI，8.37亿用于高密度大数据算力基础设施项目

近日，据汤姆猫披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过1,054,743,281股(含本数)。

本次拟向特定对象发行A股股票不超过1,054,743,281股（含本数），募集资金总额不超过 230,011.42 万元，扣除发行费用后投资于以下项目：

其中，高密度大数据算力基础设施项目总投资额为8.37亿元，该项目采用的是模块化高密度液冷机房，于工厂内部完成数据中心所需基础设施单元的有机组合，可随时随地、全天候进行快速部署。算力行业较为成熟的技术为项目的建设提供了技术支撑和实施条件。

在选址上，汤姆猫表示，高密度大数据算力基础设施项目选址位于甘肃定西，具备良好的区位优势，契合了国家和当地产业政策导向，具备承接算力转移和新建数据中心的能源、土地、气候等区位条件，能够有效降低数据存储处置的综合成本。

在项目的必要性上，汤姆猫认为，“会聊天的汤姆猫”应用模式下，用户数据不再只是简单存储，而是可以通过数据存储、处理、分析及应用等算法，为后续 AI 聊天服务作支持。比如，针对不同用户的同类聊天主题、同一用户前后关联性聊天主题，可以通过对过往相关聊天内容数据进行匹配分析，直接输入目标结果，而无须通过内外模型的推理过程，既提高了用户响应速度和回复的贴合度，也显著降低了运行成本。

项目通过自建数据中心，一方面降低海量用户数据的存储成本，另一方面为用户数据的深度应用提供支持。

此外，相较于租用算力服务，同等算力值情况下，自建专用算力基础在使用成本方面具备一定优势。同时，项目数据中心采用浸没式液冷技术，PUE值逼近理论极限 1.0值，可节约用电30%以上，并将数据中心余热进行 90%高效回收利用，可进一步降低算力成本。

汤姆猫表示，通过本次向特定对象发行股票可以把握市场机遇、结合新技术、迭代新产品、拓展产品应用维度，增强公司核心竞争力；满足公司日常生产经营需求，降低发行人运营成本；完善产业布局，满足用户需求，提升服务能力，不断提升公司品牌知名度；增强资金实力，满足营运资金需求，保障公司经营战略的实施。

附件：汤姆猫《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》