2021年1月25日，为了充分借助投资者的热情来资助扩张计划，互联网数据中心服务提供商世纪互联集团（以下简称“世纪互联”）宣布，已经超额完成2021年全球IDC新基建首单零票息可转债发行计划。在竞价接近尾声时，这笔债券的认购金额整体大幅超募。计划发行总额5.25亿美元（绿鞋前）的可转债，期限为发行之日起5年，并允许首批债券购买者额外购买至多7500万美元的债券本金。
得益于我国数字经济发展持续推进和新基建政策部署，世纪互联CEO申元庆对2021企业发展抱有充分信心，他表示：“作为中国IDC市场上唯一一家‘超大规模IDC定制和新一代IDC零售’双引擎同步发展的IDC头部企业，世纪互联将不断深耕双引擎战略，抓住可预见的市场机遇，坚定不移地迈向一条差异化的竞争发展之路。”
未来三年，每年内生增长25000个机柜
据世纪互联消息，本次发行的5.25亿美元为零票息，期限5年的可转债，并将于2026年2月1日到期，转股价格为54.47美元/股。此次发行是市值在100亿美金以下、美国中概股中取得的最优的可转债发行条款，且为目前唯一实现零票息的公司。
世纪互联将此次发行定义为“全球IDC新基建首单零票息可转债”，并于1月22日正式宣布本次可转债发行。至1月25日宣布超额完成认购，用时仅为3天时间。
根据世纪互联计划，本次可转债发行为“充分借助投资者的热情来资助扩张计划”，收益将用于扩大数据中心基础设施，同时偿还公司2021年到期的未清偿高级票据和其他一般公司用途。
近年来，世纪互联大力推行“大定制+新零售”的双引擎战略。对于扩张目标，在2020年三季度财报沟通会上世纪互联曾表示，将在未来三年“每年内生增长25000个机柜（80%用于批发项目加规模零售，20%为其他零售）”。且表示2021年计划交付的25000个机柜中，已经有20300个锁定了机柜资源。
经查询，2019年4月9日世纪互联集团曾定价了一笔3亿美元、2.5年期的美元高级债券发行。按照预定规划，该笔资金将于2021年10月到期。因此，世纪互联此次发行中，最多有3亿美元用于完成2021年度25000个机柜的指标。
受热捧，一年融资7亿美元
据悉，本次已经是世纪互联一年内第三次在市场中发行可转债。此前两次，分别为2020年2月份发行的1亿美元可转债，以及追加1亿美元可转债。
除以上2亿美元可转债融资外，2020年以来纪互联融资活动频繁。
6月份，世纪互联集团宣布获得投资公司黑石集团旗下基金1.5亿美元投资。根据投资条款，黑石集团认购世纪互联1.5亿美元新发行的A类永久优先股，本次投资后，黑石成为公司最大的机构投资人之一。
8月份，世纪互联首次增发约1700万股美国存托股票(ADS)，额外向公开市场融资约5,000万美元，世纪互联从本次公开发行中总共筹集了近4亿美元的资金。
世纪互联方面表示，2020年以来，在高盛、黑石等国际顶级投行的加持下，世纪互联已经累计获得超过7亿美元融资，同时，世纪互联还得到超过200亿元人民币的国内银行授信。
此外，据知情人士透露，得到BlackstoneGroup Inc.支持的数据中心运营商世纪互联数据中心正考虑在香港二次上市。
