云计算大战 微软与亚马逊谁会是最后的赢家?

2019/1/23 9:28:55 来源:美股研究社 作者: 分类:行业动态

微软最近签署了几项重要的企业云协议。


零售和医疗企业对云计算交易的强烈要求,是希望有一个不涉及亚马逊(Amazon)控制的AWS的解决方案。


在市场低迷时期,该股表现好于科技巨头。


如果微软的股价像最近跌破100美元时那样下跌,它将获得更好的回报。


在智能手机和硬件领域经历了10年的失败之后,微软(Microsoft)突然在没有涉足该市场的情况下处于有利地位。该公司甚至被定位为亚马逊帝国(Amazon, AMZN)的救星,推动着该公司股价的相对强势。



相对性


在过去的六个月里,微软的表现相对于这家科技股巨头来说是最好的。事实上,由于智能手机市场疲软和数据隐私担忧等市场问题,苹果(Apple)、Facebook、Alphabet和亚马逊(Amazon)都遭受了沉重打击。



令人惊讶的是,微软已经成为该领域的科技巨头。本世纪头十年,这家公司经常与监管机构发生冲突,但如今,它却完全没有参与到打击苹果以外所有这些科技巨头的数据隐私问题中来。


另一个好消息是,在企业云计算领域,苹果不会让微软(Microsoft)与亚马逊(Amazon)展开竞争。消费者对数据隐私的担忧日益加剧。更不用说竞争对手担心公司正在收集他们的业务信息,以便与他们直接竞争。


有了谷歌,由于从消费者收集的搜索和YouTube观看习惯的数据,该公司有很多数据隐私方面的担忧。此外,欧盟的监管机构在过去10年的网站上安装了类似于微软的应用程序。


所有这些都使得微软成为了一个干净的云提供商,消费者和企业不再担心平台上的数据。


Anti-Amazon


沃尔格林博姿联盟(Walgreens Boots Alliance, WBA)的交易大肆宣扬作为一家反亚马逊的企业云提供商的好处。当然,这项协议不仅仅是沃尔格林员工基础与客户健康解决方案交互的基本云服务,但协议的一个主要事实是AWS不是一个解决方案选项。用最好的解决方案赢得交易是理想的;赢得交易就像反亚马逊的解决方案一样好。


由于微软正在接管WBA的大部分IT基础设施,这笔交易甚至比云计算的胜利更有意义。除了将IT平台转移到微软Azure, WBA的38万名员工将转移到微软365。


根据微软CEO Satya Nadella对WBA交易的看法:Walgreens靴子联盟一起,我们旨在兑现这一承诺,让人们在他们的健康和健康的中心,结合Azure云的力量和人工智能技术和微软365年沃尔格林靴子联盟的深厚专业知识和承诺帮助世界各地的社区过上更健康、更快乐的生活。


在此之前,Kroger (KR)与Azure和谷歌Cloud分道扬镳。该公司与微软(Microsoft)建立了合作关系,开发一种零售即服务(Retail-as-a-Service, RaaS),为使用Azure作为服务基础架构的其他零售商提供市场。


Gartner研究副总裁兼分析师埃德安德森(Ed Anderson,通过ZDNet)表示,零售领域的这些举措主要与不想与亚马逊合作有关:大多数零售商将AWS视为竞争对手,不喜欢为亚马逊的业务提供支持,即使是通过AWS。这无疑促使零售商在追求云或基于云的创新时考虑其他技术替代方案,包括微软(Microsoft)和谷歌。


对微软来说,好消息是亚马逊最近进入了医疗领域,提供了更多的机会来争取像WBA这样的交易。


通过AWS,亚马逊在企业云空间中拥有巨大的领先优势。微软云计算的收入水平是有误导性的,因为他们计算的是Office 365。根据Right Scale的这项调查,Azure正在缩小与AWS的差距,因为越来越多的公司倾向于采用微软的解决方案,而不是亚马逊的解决方案,后者与众多公司(从零售、医疗到媒体)展开竞争。



数据显示,AWS的年收入约为200亿美元。这个市场正在迅速增长,因此从AWS手中夺取市场份额将为微软的增长提供一个巨大的催化剂,尽管其收入基础为1240亿美元。


股票昂贵


最大的问题是股票不便宜。对于那些在去年12月股市暴跌时采取行动的人来说,微软的股价变得合理了,但该股已经回到了108美元。我之前的研究在微软去年7月交易时遇到了问题。



这是微软被列入下次市场抛售买入名单的主要原因。分析师预测,该公司在20财年的盈利为5.03美元,因此,人们应该把今年夏季低于100美元的任何下跌视为一个主要切入点。


投资者视察


投资者从中得到的关键结论是,微软突然成为了云计算领域的反亚马逊(amazon)力量,没有任何围绕该公司的数据隐私问题。微软的股票估值有点偏高,但随着时间的推移,一旦股价跌至100美元,微软很快就会对它产生吸引力,市场开始关注FY20的业绩。到夏天,20倍的远期市盈率将非常诱人。

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